近期，南海农商银行披露了2022年年度报告。

年报显示，2022年该行营收虽保持增长，但净利润同比下将超10%。其中间业务手续费及佣金净收入连续三年出现下滑，营收占比降至4.21%。

截止2022年末，南海银行的总资产超2700亿元，总贷款也保持较快增长。值得注意的是，该行公司类贷款在总贷款中的占比较高，但近几年该行公司不良贷款余额及不良率持续升高。

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此外，截至2022年末，该行关注类贷款较上年增长61.94%，关注类贷款迁徙率较2021年也有明显上升，或对该行未来的资产质量形成一定压力。

不过，一个积极的变化是，该行房地产行业不良率、不良贷款余额较上年均有一定回落。显示该银行在相关领域资产质量改善工作取得成效。

营收增长，净利润下降

年报显示，2022年南海银行实现营业收入69.82亿元，同比增加10.07亿元，同比增长16.85%；实现净利润27.28亿元，同比减少3.16亿元，同比下降10.38%。

值得注意的是，近几年该行的净利润波动较大。历史数据显示，2019年-2022年，该行的净利润分别为32.28亿元、29.34亿元、30.43亿元、27.28亿元，对应的同比增速分别为17.77%、-9.10%、3.72%、-10.38%。

从营收结构来看，南海银行以利息净收入及其他净收入为主，中间业务手续费及佣金净收入则持续下降。

2022年，该行实现利息净收入42.87亿元，同比增长7.47%，总营收占比为61.39%；其他净收入为24.02亿元，同比增长43.47%，总营收占比34.40%。

历史数据显示，南海银行的中间业务收入连续三年出现下滑，手续费及佣金净收入由2020年的3.17亿元降至2021年的3.13亿元，2022年进一步降至2.94亿元，同期对应的降幅分别为1.55%、1.12%、6.06%。营收占比也由2020年的6.09%降至2022年的4.21%。

南海银行表示，手续费及佣金净收入的下降主要受资管新规和税收政策等影响，理财业务资金成本上升，导致理财业务手续费收入有所下降；以及在互联网金融、第三方支付等冲击下，该行银行卡等传统中间业务收入下降所致。

房地产业不良率有所下降

截至2022年末，南海银行的总资产为2765.38亿元，同比增长11.25%，其中，贷款总额为1412.71亿元，较上年末增长12.98%。

数据显示，该行已公司贷款为主，截至2022年末，该行的公司贷款余额858.31亿元，比上年末增长10.90%，占发放贷款和垫款总额的比例为60.76%。个人贷款余额和票据贴现余额分别为362.50亿元和191.9亿元，总贷款占比分别为25.66%和13.58%。

但值得注意的是，南海银行的不良贷款集中在公司贷款。

年报显示，截至2022年末，该行的公司不良贷款余额为12.72亿元，同比增长20.83%，总不良贷款占比79.69%。公司不良贷款率较2021年末增加0.12个百分点至1.48%。

其中，房地产业不良贷款余额为5.19亿元，虽较上年有所减少，但在公司不良贷款总额中的占比为40.78%，占比仍为最大。此外，截至2022年末，房地产业贷款的不良率为4.2%，较上年同期的5.08%有所下降，但其不良率在所有公司贷款投放行业中仍居首。

由于公司不良贷款的大幅增长，南海银行的总不良贷款及不良率均有增长。数据显示，截至2022年末，该行的不良率为1.13%，较上年末提升0.05个百分点；不良贷款余额为15.97亿元，较上年末增加2.45亿元，增幅为18.12%。

关注类贷款迁徙率有所上升

需关注的是，在不良率及不良贷款双升的情况下，南海银行的关注类贷款金额及占比也呈上升态势。

年报显示，截至2022年末，该行关注类贷款金额达38.66亿元，较上年末增加14.79亿元，增幅为61.94%。关注类贷款迁徙率较2021年增加5.65个百分点至14.07%。

该行关注类贷款金额大幅上升或与90天内逾期贷款的上升有关。

近期，为进一步推动商业银行准确识别、评估信用风险，真实反映资产质量，银保监会、中国人民银行联合发布《商业银行金融资产风险分类办法》，将于2023年7月1日起正式施行。

办法规定，金融资产逾期后应至少归为关注类，逾期超过90天、270天应至少归为次级类、可疑类，逾期超过360天应归为损失类。

年报显示，截至2022年末，南海银行逾期90天以内贷款余额为23.89亿元，较上年末增长17亿元，增幅为达246.85%。

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